逆水寒

中金：继续看好AI算力成长主线 建议关注两大机会_我的网站

一 |     　　中金：继续看好AI算力成长主线建议关注两大机会     人民财讯8月25日电，中金公司研报称，截至2026年8月14日，SW通信指数、通信设备板块点数较年初分别上涨36.3%、44.9%，大幅跑赢大盘。    4月26日，十四届全国人大常委会第九次会议表决通过学位法，自2025年1月1日起施行。

二 | 上半年海外算力链与产业链涨价行情贯穿，全球CSP资本开支上调、Token需求爆发、1.6T光模块放量及AI产业链业绩兑现共同驱动板块表现。学位法共7章，包括总则、学位工作体制、学位授予资格、学位授予条件、学位授予程序、学位质量保障、附则。继续看好AI算力成长主线，建议关注两大机会：（1）国产算力：政策将算力提升至国家级基础设施高度，国产大模型持续迭代，超节点推动竞争从单卡性能向系统效率演进，关注服务器、交换机及液冷等环节；（2）海外算力：CSP资本开支与云计算订单维持高景气，AIASIC加速放量，800G/1.6T及scale-up光互连持续升级，关注ASIC、光模块等产业链。    。

三 | 　　制定学位法，对规范学位授予工作，保护学位申请人的合法权益，保障学位质量，培养担当民族复兴大任的时代新人，建设教育强国、科技强国、人才强国，服务全面建设社会主义现代化国家具有重要意义。

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